Conseil en Gestion de Patrimoine Senior
Conseil et relations clients
Conseil en Gestion de Patrimoine Senior
A propos
Rejoignez FITECO et vivez une expérience professionnelle épanouissante, où proximité humaine, fierté régionale et expertise métier sont au cœur de notre engagement.
#ChezFITECO, nous conseillons les dirigeants et accompagnons les entreprises dans toutes les étapes de leur vie. Comptabilité, conseil, audit : notre expertise multisectorielle répond aux besoins des TPE et PME.
FITECO, c’est plus de 150 sites d’expertise en France. Rejoignez celui que vous aimez !
Votre mission
Dans votre travail, mettez du cœur à l'ouvrage #ChezEFI Paris !
Dans le cadre d'une forte accélération de notre activité, nous renforçons notre équipe parisienne en recrutement nous recherchons notre Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F
#ChezEFI Paris, filiale de FITECO, vous faites partie d'une équipe pluridisciplinaire réunissant experts-comptables, avocats, juristes, fiscalistes et spécialistes du patrimoine, vous contribuerez au développement d'une activité de conseil à très forte valeur ajoutée auprès d'une clientèle exigeante.
Notre bureau parisien accompagne une clientèle composée de dirigeants d'entreprise, professions libérales, familles patrimoniales et investisseurs aux problématiques souvent complexes.
Cette clientèle ne recherche pas un simple distributeur de solutions financières, mais un véritable partenaire capable d'appréhender l'ensemble des dimensions de son patrimoine : civiles, fiscales, juridiques, financières, immobilières et entrepreneuriales.
Vous évoluerez dans un environnement stimulant, où la qualité du conseil, la technicité des dossiers et la personnalisation des stratégies patrimoniales constituent les principaux facteurs de différenciation.
Votre mission :
Votre rôle consiste à conjuguer excellence technique et développement commercial.
Vous accompagnez vos clients dans la définition, la structuration et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale, tout en participant activement au développement de l'activité.
À ce titre, vous serez notamment amené à :
réaliser des audits patrimoniaux complets ;
élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
accompagner les dirigeants dans les grandes étapes de leur vie professionnelle (création, développement, transmission, cession) ;
intervenir sur les problématiques civiles, fiscales, financières, immobilières et successorales ;
sélectionner et mettre en œuvre les solutions patrimoniales les plus adaptées dans le respect de l'intérêt du client ;
travailler en étroite collaboration avec les experts-comptables, juristes, avocats et autres spécialistes du groupe FITECO ;
développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme ;
contribuer au rayonnement d'EFI PATRIMOINE auprès des associés, des bureaux FITECO et des partenaires du Groupe.
Le profil idéal
Nous recherchons un professionnel capable de conjuguer la rigueur d'un ingénieur patrimonial et les qualités relationnelles d'un excellent conseiller en gestion de patrimoine.
Vous aimez analyser des situations patrimoniales complexes, construire des stratégies sur mesure et accompagner vos clients dans leurs décisions les plus importantes. Vous appréciez également développer une activité, créer une relation de confiance durable et travailler en synergie avec d'autres experts.
Vous possédez notamment :
une excellente maîtrise des problématiques patrimoniales (civil, fiscal, financier, immobilier, protection sociale, transmission) ;
une véritable culture du conseil et une forte capacité d'écoute ;
un goût prononcé pour le développement commercial, fondé sur la qualité de la relation et la satisfaction du client ;
la capacité à dialoguer avec des dirigeants d'entreprise, professions libérales et clients patrimoniaux exigeants ;
un esprit d'équipe et une aptitude à travailler avec des experts de différentes disciplines ;
une forte exigence professionnelle, une grande autonomie et un sens aigu de la déontologie.
Vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle patrimoniale, en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine, family office, étude notariale, cabinet d'avocats ou cabinet spécialisé en ingénierie patrimoniale.